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      四年后的新能源“530”,慶幸成為新基建來拉動


        猶記2018530”能源突政下的光伏猛藥,四年后的“530”,同樣的端午節、兒童節,竟能讓低碳、綠色做為新基建的寵兒:

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      昨晚的三個政策和指引

      1、國務院發改委、能源局《關于促進新時代新能源高質量發展的實施方案》

       

      2、財政部《財政支持做好碳達峰碳中和工作的意見》

       

      3、央視報道預測今年國內光伏裝機量:截至目前,光伏發電在建項目1.21億千瓦。預計全年光伏發電新增并網1.08億千瓦,同比上年實際并網容量增長95.9%。


      政策定性解讀

      昨天連續三個文件出臺,正好趕上上海6.1起復工復產。

      現在是一個災后重建時刻,財政部、發改委、能源局紛紛給出支持政策,實際上個人理解為一種表態,這周可能還能看到其他部委或者相關部門的表態。個人認為新能源已經成為災后重建的首選項,特別是穩增長、促就業、以及長期社會發展都很有意義。我們要認識到,今年同一時間點,發改委、財政部、能源局的釋放政策和指引,表態意味是很明確的。財政部的政策《財政支持做好碳達峰碳中和工作的意見》,雖然無定量內容。但只要提到了方向,將是財政明年預算方向的重點方向,各部委可以據此規劃怎么向財政部申請資金。財政部鼓勵的方向,至少不會出收縮的政策,以積極為主。

      2022年裝機并網量的指引,是超出市場預期。能源局給到國內接近110GW,同比增長100%,很多人問為啥數據這么大,其實個人覺得不必糾結這個問題,能源局不是上帝,數據誰也拍不清楚,但這是一個明確的方向性表態,個人認為還是表態。后面國內大型項目(風光特高壓)一定會抓緊開始實施,這是本次政策最大的一個變化。上半年主要是海外和國內分布式需求比較好,這個政策出來之后國內大項目就會開始落地了,而且和國家意志以及央企相關的項目一定會加速推進。光伏、風電、電動車、新型電力系統、清潔供熱等一定是疫情災后重建的重點。

       

      政策著重強調的方向

       

      1、大基地,特高壓——加大投資的主要抓手(風電、光伏、特高壓)

       

      2、分布式光伏+分散式風電與鄉村振興融合(戶用光伏)

       

      3、新型電力系統——核心是儲能、特高壓和電網信息化

       

      4、財政部大力支持新能源汽車發展、完善充電基礎設施建設支持政策(財政表態繼續支持)

       

      政策的幾個新方向

       

      1、風電核準改備案制,預計簡化手續推進風電項目加快建設

       

      2、電網企業發揮融資優勢,解決補貼收支平衡(判斷可能是聯合體發債)

       

      梳理新政的幾個方向

       

      1)國內市場啟動是最大的變量,包括風光、特高壓、儲能。國內大電站啟動在即,目前1.9-2的組件價格下還是有項目可以干的,只不過之前不少人在等,今年的政策壓力比去年是大很多的。能源局建立了月度的調度機制,要知道每個月并網項目是多少,哪些項目是一直沒有動工的,是要采取具體措施的。大項目相關的產業鏈都是非常重要的方向,包括風電光伏儲能EPC、支架等。

       

      2)新型電力系統電力設備,包括特高壓、配電網這些領域,也是比較明確的方向。

       

      要點談論

      1、關于12億千瓦裝機

      這個數字在2020年底其實已經提到,每年新增70-80GW風光裝機就夠了,但這是一個底線。目前來看業內主要觀點認為2030年是能接近20億千瓦,按照非化石能源占比進行推算的話,十四五期間應該是在90-100GW的平均量,十五五會來到150-200GW之間,體量非常大。

      這個也是打破了市場對碳中和降速的說法。

       

      2、鼓勵煤電企業和新能源聯營

      大基地項目很多有消納問題,如果本地有煤電公司,會給煤電公司配一些新能源指標,互補發展,降低消納壓力。光伏、風電EPC,以及支架都是大基地啟動的方向,確定性很強

       

      3、鄉村振興“+光伏”

      主要體現在戶用光伏和分散式風電,其中戶用光伏發展比較快,戶用光伏開發商、戶用逆變器、背板及其材料,都是比較明確的方向。分布式雙玻用的少,背板多一些。另外文件也提到光伏建筑一體化的應用,50%的數字也提到過,對BIPV也是比較明確的利好。

       

      4、保障新能源消納

      現在很多項目都是受到土地資源、電網消納指標等的限制,后面比如國土資源部會明確新能源用地的規范,對新能源執行層面利好。

       

      5、財政金融政策的支持

      任何行業只有低成本的資金能進來才有生命力。之前文件沒有提到的一條就是充分發揮電網企業融資優勢,積極布局資金來源,推動可再生能源發電延續補貼資金年度收支平衡。預計將由電網企業成立合資公司,以資本金為基礎,發揮融資能力,進一步解決補貼拖欠的問題。另外也提出新能源資產納入reits的范圍,會使得新能源發展更快。


      6、新型電力系統的核心之一是“儲能”

      儲能作為目前中國電網中,最可建設的靈活性的資源。我們國家自然條件不太適合建設天然氣電站,電化學新型電力儲能系統核心就是儲能,然后是配電網的靈活性改造,包括電網信息化也很重要。


      在央國企資金下,我們做好EPC和非技術降本

      我們把這次政策作為全行業復工復產重要的抓手,整體新能源的發展應該都會上一個臺階。

      民營隊伍,堅定策劃開發和市場化、技術化的工藝創新,順帶切實減輕忙不過來的“國家隊資質”壓力:)

      高端或低端制造業,都需要且是降本,先把能做到的“綠色電力”做到了...

       參考:調研紀要

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