四年后的新能源“530”，慶幸成為新基建來拉動

  猶記2018“530”能源突政下的光伏猛藥，四年后的“530”，同樣的端午節、兒童節，竟能讓低碳、綠色做為新基建的寵兒：

昨晚的三個政策和指引

1、國務院發改委、能源局《關于促進新時代新能源高質量發展的實施方案》

2、財政部《財政支持做好碳達峰碳中和工作的意見》

3、央視報道預測今年國內光伏裝機量：截至目前，光伏發電在建項目1.21億千瓦。預計全年光伏發電新增并網1.08億千瓦，同比上年實際并網容量增長95.9%。

政策定性解讀

昨天連續三個文件出臺，正好趕上上海6.1起復工復產。

現在是一個災后重建時刻，財政部、發改委、能源局紛紛給出支持政策，實際上個人理解為一種表態，這周可能還能看到其他部委或者相關部門的表態。個人認為新能源已經成為災后重建的首選項，特別是穩增長、促就業、以及長期社會發展都很有意義。我們要認識到，今年同一時間點，發改委、財政部、能源局的釋放政策和指引，表態意味是很明確的。財政部的政策《財政支持做好碳達峰碳中和工作的意見》，雖然無定量內容。但只要提到了方向，將是財政明年預算方向的重點方向，各部委可以據此規劃怎么向財政部申請資金。財政部鼓勵的方向，至少不會出收縮的政策，以積極為主。

2022年裝機并網量的指引，是超出市場預期。能源局給到國內接近110GW，同比增長100%，很多人問為啥數據這么大，其實個人覺得不必糾結這個問題，能源局不是上帝，數據誰也拍不清楚，但這是一個明確的方向性表態，個人認為還是表態。后面國內大型項目（風光特高壓）一定會抓緊開始實施，這是本次政策最大的一個變化。上半年主要是海外和國內分布式需求比較好，這個政策出來之后國內大項目就會開始落地了，而且和國家意志以及央企相關的項目一定會加速推進。光伏、風電、電動車、新型電力系統、清潔供熱等一定是疫情災后重建的重點。

政策著重強調的方向

1、大基地，特高壓——加大投資的主要抓手（風電、光伏、特高壓）

2、分布式光伏+分散式風電與鄉村振興融合（戶用光伏）

3、新型電力系統——核心是儲能、特高壓和電網信息化

4、財政部大力支持新能源汽車發展、完善充電基礎設施建設支持政策（財政表態繼續支持）

政策的幾個新方向

1、風電核準改備案制，預計簡化手續推進風電項目加快建設

2、電網企業發揮融資優勢，解決補貼收支平衡（判斷可能是聯合體發債）

梳理新政的幾個方向

1）國內市場啟動是最大的變量，包括風光、特高壓、儲能。國內大電站啟動在即，目前1.9-2的組件價格下還是有項目可以干的，只不過之前不少人在等，今年的政策壓力比去年是大很多的。能源局建立了月度的調度機制，要知道每個月并網項目是多少，哪些項目是一直沒有動工的，是要采取具體措施的。大項目相關的產業鏈都是非常重要的方向，包括風電光伏儲能EPC、支架等。

2）新型電力系統電力設備，包括特高壓、配電網這些領域，也是比較明確的方向。

要點談論

1、關于12億千瓦裝機

這個數字在2020年底其實已經提到，每年新增70-80GW風光裝機就夠了，但這是一個底線。目前來看業內主要觀點認為2030年是能接近20億千瓦，按照非化石能源占比進行推算的話，十四五期間應該是在90-100GW的平均量，十五五會來到150-200GW之間，體量非常大。

這個也是打破了市場對碳中和降速的說法。

2、鼓勵煤電企業和新能源聯營

大基地項目很多有消納問題，如果本地有煤電公司，會給煤電公司配一些新能源指標，互補發展，降低消納壓力。光伏、風電EPC，以及支架都是大基地啟動的方向，確定性很強

3、鄉村振興“+光伏”

主要體現在戶用光伏和分散式風電，其中戶用光伏發展比較快，戶用光伏開發商、戶用逆變器、背板及其材料，都是比較明確的方向。分布式雙玻用的少，背板多一些。另外文件也提到光伏建筑一體化的應用，50%的數字也提到過，對BIPV也是比較明確的利好。

4、保障新能源消納

現在很多項目都是受到土地資源、電網消納指標等的限制，后面比如國土資源部會明確新能源用地的規范，對新能源執行層面利好。

5、財政金融政策的支持

任何行業只有低成本的資金能進來才有生命力。之前文件沒有提到的一條就是充分發揮電網企業融資優勢，積極布局資金來源，推動可再生能源發電延續補貼資金年度收支平衡。預計將由電網企業成立合資公司，以資本金為基礎，發揮融資能力，進一步解決補貼拖欠的問題。另外也提出新能源資產納入reits的范圍，會使得新能源發展更快。

6、新型電力系統的核心之一是“儲能”

儲能作為目前中國電網中，最可建設的靈活性的資源。我們國家自然條件不太適合建設天然氣電站，電化學新型電力儲能系統核心就是儲能，然后是配電網的靈活性改造，包括電網信息化也很重要。

在央國企資金下，我們做好EPC和非技術降本

我們把這次政策作為全行業復工復產重要的抓手，整體新能源的發展應該都會上一個臺階。

民營隊伍，堅定策劃開發和市場化、技術化的工藝創新，順帶切實減輕忙不過來的“國家隊資質”壓力：）

高端或低端制造業，都需要且是降本，先把能做到的“綠色電力”做到了...

 參考：調研紀要